LO ESENCIAL EN 30 SEGUNDOS

  • Bloomberg informó el 6 de noviembre de que Microsoft no renovará un acuerdo de 2023 para alquilar servidores de IA de Oracle usados en Bing y que ha ido apagando esa capacidad.
  • Según fuentes de Bloomberg, los chips Nvidia antiguos de esos servidores ya no se ajustan a las necesidades de Microsoft; no se conoce el tamaño total del contrato.
  • Oracle afirma que la demanda de su infraestructura de IA, incluidas GPU antiguas, sigue siendo fuerte; sus acciones cayeron el día de la noticia.

Microsoft está dejando expirar un acuerdo firmado en 2023 para alquilar capacidad de cómputo de IA a Oracle, según informó Bloomberg el viernes 6 de noviembre citando a personas conocedoras del asunto. De acuerdo con lo recogido por The Next Web y MarketScale, Microsoft decidió no renovar el contrato y en los últimos meses ha ido desconectando la capacidad alquilada. Microsoft declinó hacer comentarios.

Qué cubría el acuerdo

El contrato daba a Microsoft acceso a servidores de Oracle para ejecutar Bing, su buscador con funciones de IA. Según las fuentes de Bloomberg, ese hardware utiliza generaciones antiguas de chips Nvidia que ya no cumplen las especificaciones de Microsoft, lo que fue restándole utilidad. Bloomberg no pudo determinar el tamaño del contrato, por lo que se desconoce su impacto financiero para ambas compañías.

Bloomberg sitúa la decisión dentro de una revisión más amplia, por parte de Microsoft, de sus grandes contratos de capacidad con proveedores de nube externos. La empresa se ha comprometido a gastar más de 80.000 millones de dólares en alquilar cómputo a firmas como CoreWeave, Nscale y Nebius, y sus directivos estarían molestos por los costes y los retrasos. The Next Web añade que Microsoft habría rechazado esta semana una opción para ampliar un acuerdo con Nscale en Texas, semanas después de retirarse de un emplazamiento de Nscale en el Reino Unido. Microsoft dijo a Reuters que su estrategia combina centros de datos propios, instalaciones arrendadas y socios externos, según MarketScale.

La respuesta de Oracle y la reacción del mercado

Oracle respondió en X que la demanda de su infraestructura de IA en OCI sigue siendo fuerte, también para GPU de generaciones anteriores. Añadió que la capacidad de GPU que debía renovarse en su primer trimestre se renovó o se revendió, con contratos a largo plazo, a precios un 20 % superiores a los anteriores, algo que ya había mencionado en su última presentación de resultados.

Aun así, los inversores reaccionaron. The Next Web cifró la caída de Oracle en torno al 3 %, mientras que investingLive informó de que la acción llegó a cotizar en la sesión a 111,35 dólares, casi un 7 % por debajo de su máximo del día, y tocó su nivel más bajo desde febrero de 2024.

Por qué importa

El caso ilustra un riesgo ya señalado en la infraestructura de IA: el hardware puede perder valor con rapidez cuando llegan chips nuevos. Gartner ha advertido de que una parte importante del gasto en este ámbito podría sufrir depreciaciones contables, según The Next Web. Queda por ver si Oracle logrará volver a alquilar esa capacidad en las condiciones que describe.