Agility Robotics prevé unos 465 millones de dólares con su fusión SPAC y empezar a cotizar en Nasdaq el 5 de noviembre

Agility Robotics, la empresa de Salem (Oregón) que fabrica el robot humanoide Digit, está a punto de salir a bolsa. En un comunicado conjunto fechado el 30 de octubre y presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Agility y la sociedad de adquisición con propósito especial (SPAC) Churchill Capital Corp XI indicaron que esperan obtener con la fusión alrededor de 465 millones de dólares brutos, antes de gastos.

Cómo se reparten los 465 millones

Según el comunicado, unos 164 millones de dólares saldrían de la cuenta fiduciaria de Churchill XI, cerca de 201 millones de una colocación privada de acciones ordinarias (PIPE) a 10 dólares por acción liderada por Foxconn, y 100 millones son capital que Agility ya recibió después de anunciarse el acuerdo. La cifra se comunica una vez vencido el plazo en que los accionistas del SPAC podían pedir el rescate de sus títulos.

El total es menor que el mencionado en la firma. Cuando se presentó la fusión en junio, con una valoración del capital de 2.500 millones de dólares antes de la operación, ambas compañías hablaban de más de 620 millones en ingresos brutos, de los que unos 420 millones procederían del fideicomiso, pero ese cálculo suponía que nadie pediría el rescate. El nuevo comunicado no detalla cuántas acciones se rescataron ni explica la diferencia.

Calendario y cotización

Los accionistas de Churchill XI votarán en una junta general extraordinaria el 2 de noviembre. Si la aprueban, las empresas prevén cerrar la operación el 4 de noviembre y que la nueva compañía, que se llamará Agility, empiece a negociarse en Nasdaq con el símbolo "AGLT" alrededor del 5 de noviembre. Los accionistas actuales de Agility trasladan sus participaciones a la nueva sociedad y quedan sujetos a un periodo de bloqueo de 180 días.

El negocio detrás de la salida a bolsa

Agility afirma que sus robots Digit actuales acumulan más de 65.000 horas de funcionamiento real. La empresa presentó Digit 5 en septiembre, con entregas de acceso anticipado previstas para el primer semestre de 2027 y disponibilidad general a finales de ese año. Declara más de 300 millones de dólares en pedidos plurianuales comprometidos para el nuevo modelo, aunque el propio comunicado aclara que es un valor potencial sujeto a hitos y no ingresos actuales. También menciona la ampliación con el operador logístico GXO, un piloto industrial con AGCO previsto para 2027 y más de 30 clientes potenciales.

Entre los inversores estratégicos figuran NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler y Foxconn. El cierre aún depende de la votación y de las condiciones habituales.