L'ESSENTIEL EN 30 SECONDES

  • 55,9 % des entreprises américaines clientes de Ramp ont payé pour de l'IA en septembre, soit 0,6 point de plus ; 43,8 % ont payé Anthropic et 40,6 % OpenAI.
  • Selon Ramp, les dépenses en jetons n'ont quasiment pas progressé en août et septembre malgré des volumes en hausse ; la dépense par salarié du 1 % d'entreprises les plus consommatrices a reculé de 3,1 % depuis son pic de juillet.
  • L'économiste principal de Ramp attribue ce ralentissement à la concurrence sur les prix et à la maîtrise des coûts plutôt qu'à une demande en baisse ; TechCrunch fait état d'une hausse de 8,9 % sur le mois clos le 23 octobre.

Les données de Ramp, spécialiste américain des cartes d'entreprise, indiquent que les sommes consacrées par les entreprises aux modèles d'IA ont largement stagné à la fin de l'été, après un bond marqué en juillet. TechCrunch les a relevés le 6 novembre, au moment où Anthropic, l'un des deux principaux fournisseurs dans les données de Ramp, prépare son entrée en Bourse.

Ce que montrent les chiffres

L'AI Index de Ramp, fondé sur les paiements par carte, factures et virements de plus de 85 000 entreprises américaines, établit que 55,9 % d'entre elles ont payé pour un produit d'IA en septembre, 0,6 point de plus qu'en août. Anthropic était payé par 43,8 % des entreprises et OpenAI par 40,6 %, ce dernier réduisant l'écart. Les outils gratuits et comptes personnels n'étant pas comptés, l'usage réel est sans doute plus élevé, précise Ramp.

Les dépenses racontent une autre histoire. Dans l'édition d'octobre de l'indice, l'économiste principal Ara Kharazian écrit que les dépenses en jetons n'ont pratiquement pas augmenté en août et septembre, alors que le nombre de jetons consommés continuait de croître. TechCrunch chiffre la hausse sur ces deux mois à 1,5 %, après un bond de 42 % en juillet. Parmi les plus gros utilisateurs, le 1 % d'entreprises en tête, la dépense mensuelle en IA par salarié est tombée à 9 568 dollars en septembre, 3,1 % sous le pic de juillet (9 873 dollars). L'entreprise médiane dépense environ 12 à 15 dollars par salarié et par mois, selon TechCrunch. Ramp prévient que les données sur les jetons proviennent d'un échantillon distinct de ses clients et ne sont pas représentatives de l'ensemble des dépenses en IA.

Pourquoi c'est important

Pour Ara Kharazian, ce ralentissement traduit la baisse des prix et une gestion plus serrée des coûts, non un recul de la demande. D'après ses échanges avec des clients, les grands laboratoires ont baissé leurs tarifs et accordent des remises. Selon lui, l'adoption approcherait de son plafond, et la croissance dépendrait d'un usage plus intensif. Il a expliqué à TechCrunch que la quasi-totalité des dépenses vient d'entreprises technologiques financées par le capital-risque, ce qui rend le marché vulnérable si elles réduisent toutes la voilure en même temps.

TechCrunch rapporte que les dépenses en jetons sont reparties à la hausse de 8,9 % entre le 23 septembre et le 23 octobre : la tendance n'est donc pas à sens unique. Le site cite aussi un document d'Anthropic selon lequel des baisses de prix sur certains modèles ont amputé sa croissance du chiffre d'affaires d'environ 600 millions de dollars. Ramp souligne que ses estimations sur le 1 % de tête sont volatiles et que ses résultats peuvent être révisés.